Gemini Space Station, Inc., une plateforme mondiale de cryptomonnaies, a annoncé aujourd'hui le lancement de son offre publique initiale de 16 666 667 actions de catégorie A conformément à une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Dans le cadre de l'offre, Gemini et les actionnaires vendeurs ont l'intention d'accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 2 396 348 et 103 652 actions supplémentaires de catégorie A, respectivement, pour couvrir les sur-allotements. Le prix initial de l'offre publique devrait actuellement être compris entre 17,00 $ et 19,00 $ par action de catégorie A. L'offre proposée est soumise aux conditions du marché et à d'autres conditions, et il ne peut y avoir aucune assurance quant à savoir si ou quand l'offre pourra être réalisée, ni quant à la taille ou aux conditions réelles de l'offre.

Gemini a demandé l'inscription de ses actions de catégorie A sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier « GEMI ».

Goldman Sachs & Co. LLC et Citigroup agissent en tant que chefs de file de la syndication. Morgan Stanley et Cantor agissent également en tant que chefs de file de la syndication. Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Une société Stifel, Needham & Company et Rosenblatt agissent en tant que preneurs fermes. Academy Securities, AmeriVet Securities et Roberts & Ryan agissent en tant que co-gestionnaires.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore devenue effective. Ces titres ne peuvent être vendus ni les offres d'achat acceptées avant que la déclaration d'enregistrement ne devienne effective. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces titres, et il ne pourra y avoir aucune vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Gemini

Gemini est une plateforme mondiale de cryptomonnaies fondée par Cameron et Tyler Winklevoss en 2014. Gemini propose une large gamme de produits et services cryptographiques pour les particuliers et les institutions dans plus de 60 pays. Les produits simples, fiables et sécurisés de Gemini sont conçus pour débloquer la prochaine ère de liberté financière, créative et personnelle.

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