Ancorato, un gestionnaire de fonds tiers spécialisé dans des stratégies innovantes de notes structurées à gestion active et orientées objectif, annonce l'ajout de plusieurs professionnels chevronnés de l'industrie qui ont rejoint leur équipe de distribution cette année, notamment Patrick LeBlanc en tant que vice-président des marchés de capitaux, Est ; Andrew Burghardt en tant que vice-président des marchés de capitaux, Ouest ; et Thomas Monaghan en tant que concierge conseiller. De plus, Ancorato s'est associé à la vétérane de l'industrie et future présidente de l'ADISA Joanna Venetch pour assister avec les services de comptes nationaux.

« Nous sommes ravis d'élargir notre équipe des marchés de capitaux et de soutien aux conseillers avec l'ajout de Patrick, Andrew, Thomas et Joanna », a déclaré Pisoot Senethavilay, président. « Ensemble, ils représentent des décennies d'expérience en distribution, soutien aux conseillers et leadership industriel. Leur expertise collective renforce notre engagement fondamental à fournir aux conseillers et à leurs clients un service exceptionnel, des relations de confiance et une expérience globale positive en partenariat avec Ancorato. »

Dans leurs rôles de vice-présidents des marchés de capitaux, Patrick LeBlanc (Est) et Andrew Burghardt (Ouest) travailleront tous deux à établir des relations avec les conseillers financiers actuels et nouveaux dans le but d'élargir l'accès aux stratégies innovantes d'Ancorato utilisant des notes structurées, en fournissant une éducation sur les solutions et un soutien personnalisé. LeBlanc couvrira les fuseaux horaires du Centre et de l'Est, tandis que Burghardt couvrira les fuseaux horaires du Pacifique et des Montagnes.

LeBlanc apporte 15 ans d'expérience dans les investissements alternatifs, l'immobilier et les produits structurés, ainsi qu'une expertise dans les canaux des courtiers indépendants (IBD) et des conseillers en investissement inscrits (RIA). Son parcours comprend des travaux sur des investissements immobiliers couvrant les classes d'actifs commerciales, de stockage et résidentielles. LeBlanc a obtenu son diplôme de premier cycle de la Sam Houston State University.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie financière, la carrière de Burghardt s'est étendue des investissements traditionnels aux alternatives, telles que le capital-investissement et le capital-risque. Avant de rejoindre Ancorato, il a été responsable de la distribution pour la côte ouest chez un gestionnaire d'actifs, où il s'est spécialisé dans l'établissement de relations avec les conseillers et l'élargissement de l'accès à des opportunités d'investissement diversifiées. Burghardt est diplômé de la Shippensburg University of Pennsylvania.

En tant que concierge conseiller, Thomas Monaghan aidera à rationaliser l'expérience du conseiller depuis l'intégration initiale jusqu'à la gestion continue du portefeuille. Monaghan fournira des rapports directs individualisés, un suivi des positions du portefeuille et une intégration personnalisée sur la plateforme StrategyLink, la plateforme conviviale pour conseillers d'Ancorato. StrategyLink se connecte directement à l'entreprise du conseiller et au dépositaire, éliminant le besoin d'un deuxième compte, souvent requis dans les comptes gérés séparément traditionnels. Monaghan est un professionnel des ventes compétent avec une solide expérience en gestion de la clientèle et en établissement de relations avec les clients. Il est diplômé de la Boise State University.

Enfin, nous avons la chance que la vétérane de l'industrie Joanna Venetch consulte Ancorato concernant leurs efforts sur les comptes nationaux, apportant plus de 22 ans d'expérience dans les services financiers à notre table. En 2020, elle a fondé Hana Solutions pour soutenir les entreprises d'investissement alternatif alors qu'elles naviguent dans le paysage des courtiers indépendants et des RIA, et elle est actuellement la future présidente du conseil d'administration de l'ADISA.

À propos d'Ancorato

Fondée en 2019, Ancorato a été pionnière dans un processus d'investissement distinctif et basé sur des règles qui livre des notes structurées orientées objectif via des comptes gérés séparément (SMA). L'entreprise propose six stratégies différentes de revenu et de croissance conçues pour aider les investisseurs à naviguer dans la volatilité et à atténuer le risque de baisse.

Depuis sa création, Ancorato a lancé plus de 370 notes structurées, dont près de 51 % ont terminé leur cycle complet, au 31 août 2025. En plus d'une diversification accrue pour les portefeuilles, Ancorato soutient également les conseillers et les professionnels financiers en fournissant régulièrement des ressources éducatives, notamment une newsletter mensuelle, des perspectives de marché et des réflexions stratégiques.

En savoir plus sur https://www.ancoratocapital.com.

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