CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Accel Entertainment, (NYSE : ACEL), un fournisseur en croissance de jeux axés sur les communautés locales et l'un des plus grands opérateurs de terminaux aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une facilité de crédit senior garantie de 900 millions de dollars. La facilité de crédit comprend une facilité de crédit renouvelable de 300 millions de dollars et un prêt à terme de 600 millions de dollars, chacun avec une durée de cinq ans.

Les emprunts initiaux de la facilité de crédit ont été utilisés pour rembourser intégralement et résilier tous les engagements en cours dans le cadre de l'accord de crédit senior garanti existant d'Accel.

Le PDG d'Accel Entertainment, Andy Rubenstein, a commenté : « Nous sommes heureux de finaliser ce financement, qui améliore notre profil de liquidité tout en réduisant notre coût du capital pour les années à venir. Cette nouvelle facilité nous permet de continuer à investir dans nos opérations de jeux distribués, le Fairmount Park Casino & Racing, et dans des opportunités de croissance ciblées, tout en maintenant un bilan solide alors que nous nous concentrons sur l'amélioration de la valeur actionnariale. »

La facilité de crédit est composée d'un groupe syndiqué de banques. CIBC Bank USA a agi en tant qu'agent administratif et arrangeur principal. Fifth Third Bank, National Association, JPMorgan Chase Bank, N.A., U.S. Bank National Association et Truist Securities, Inc. ont servi de co-arrangeurs principaux, et Bank of America, N.A. a servi d'agent de documentation.

À propos d'Accel

Accel Entertainment, Inc. (NYSE : ACEL) est un fournisseur en croissance de jeux axés sur les communautés locales et l'un des plus grands opérateurs de terminaux aux États-Unis, soutenant plus de 27 000 terminaux de jeu électroniques dans plus de 4 400 établissements tiers locaux et régionaux et 20 sites de jeu auto-exploités dans dix États. Grâce à des contrats exclusifs à long terme, Accel dessert des emplacements non-casinos agréés, notamment des bars, des restaurants, des dépanneurs, des relais routiers, des cafés de jeux et des établissements fraternels et d'anciens combattants. Accel possède et exploite également un établissement de racino.

Accel offre à ses partenaires locaux une solution de jeu clé en main, complète et efficace en termes de capital, qui englobe la fabrication, le contenu, les paiements, la fidélité, le service client 24h/24 et 7j/7, l'analyse de données et la production de rapports, ainsi que la logistique de trésorerie. Le racino de la société, Fairmount Park – Casino & Racing, a ouvert ses portes en avril 2025 et propose plus de 270 machines de jeu électroniques, des services de restauration et de boissons, un bookmaker sportif, des paris mutuels et 55 jours de courses de pur-sang par an.

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