Robert Levitt es el fundador y CEO de Levitt Capital Management, una firma boutique de asesoría de inversiones con sede en Niza, Francia. Con décadas de experiencia en servicios financieros, Levitt ha creado un nicho único especializándose en asesorar a expatriados estadounidenses que viven en Europa. Su firma aborda los complejos desafíos financieros y regulatorios que enfrentan los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, incluyendo doble tributación, restricciones en inversiones y cumplimiento con las leyes tanto de EE.UU. como de Europa.

Levitt operó previamente una exitosa firma de asesoría de inversiones en Florida, gestionando cuentas privadas y fondos de cobertura con un umbral de membresía de $3 millones. En 2007, expandió sus operaciones a Europa para servir a clientes sudamericanos buscando alternativas fuera de EE.UU. Sin embargo, tras cambios regulatorios y la crisis financiera global en 2008, la sucursal europea fue cerrada. Reconociendo un mercado desatendido para expatriados estadounidenses en Europa, Levitt reestableció operaciones en 2021 para satisfacer la creciente demanda de asesoría financiera especializada.

Un experto en tributación internacional y regulaciones de inversión, Levitt ha estado profundamente involucrado en discusiones de formulación de políticas como Vicepresidente de Política Fiscal del Grupo de Trabajo de Tributación de Estadounidenses en el Extranjero del Partido Demócrata. Tiene acceso a desarrollos legislativos que afectan a expatriados, incluyendo propuestas como tributación basada en residencia que podría eliminar la doble tributación para ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

La firma de Levitt actualmente sirve a clientes en nueve países europeos y se está expandiendo rápidamente para satisfacer la demanda de regiones como Suecia y la República Checa. Su experiencia abarca navegar tratados fiscales específicos por país, entender productos de jubilación locales (por ejemplo, IRAs franceses), y asegurar el cumplimiento con regulaciones europeas como MiFID II y FATCA. Fluido en francés, Levitt ha aprobado exámenes rigurosos requeridos para operar legalmente dentro de los mercados financieros europeos.

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Preguntas de la entrevista:

Antecedentes y trayectoria profesional

1: ¿Qué te inspiró a mudarte a Francia para enfocarte en estadounidenses que viven en Europa?

2: ¿Cuáles son las mayores diferencias que has observado entre las industrias de asesoría financiera en EE.UU. y Francia?

3: ¿Cómo han influido tus estudios académicos en historia medieval francesa en tu enfoque de gestión de inversiones?

Navegando complejidades transfronterizas

4: ¿Cuáles son los desafíos financieros y regulatorios más comunes que enfrentan los estadounidenses al vivir en Europa, y cómo ayuda tu firma a navegar estos obstáculos?

5: ¿Cómo complican las leyes y regulaciones fiscales las opciones de inversión para expatriados estadounidenses?

Estrategia de inversión y tecnología

6: ¿Qué papel juega la tecnología y la IA en las operaciones y servicio al cliente de tu firma hoy en día?

7: ¿Hay vehículos o estrategias de inversión particulares que encuentras especialmente efectivos para estadounidenses en el extranjero, dadas las restricciones regulatorias?

Tendencias más amplias y reflexiones

8: Con el entorno regulatorio volviéndose más complejo en ambos lados del Atlántico, ¿cómo te mantienes al día y aseguras el cumplimiento para tus clientes?

9: ¿Qué tendencias ves moldeando el futuro de la gestión de riqueza transfronteriza para estadounidenses en Europa?

10: Mirando hacia atrás, ¿cuál ha sido el aspecto más gratificante de construir Levitt Capital Management en Francia, y qué es lo que más te emociona para el futuro?

Fundada por Robert Levitt y con sede en Niza, Francia, Levitt Capital Management es una firma de gestión de riqueza especializada en proporcionar soluciones financieras personalizadas para estadounidenses residentes en Europa, especialmente aquellos que viven en Francia. Con un enfoque en servicio personalizado y conocimiento profundo de los paisajes financieros internacionales, Levitt Capital Management asiste a clientes en alcanzar sus metas financieras mientras asegura el cumplimiento con regulaciones tanto de EE.UU. como locales. El Sr. Levitt ha sido perfilado en The Wall Street Journal, The New York Times, CNBC, Bloomberg, Fortune, Time Magazine, y más. Para más información sobre Levitt Capital Management y sus servicios, por favor visite https://levittcapital.fr/.

Edwin Warfield, CEO de citybiz.co, realiza Entrevistas a CEOs.

Si estás interesado en una Entrevista a CEO de citybiz, por favor contacta a
Edwin Warfield – edwin.warfield@citybizlist.com

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