DataDasher AI, desarrollador de una plataforma de inteligencia artificial agentica diseñada específicamente para profesionales financieros, anunció hoy el lanzamiento de un sistema certificado SOC 2 construido específicamente para patrocinadores de inversiones y sus equipos de venta al por mayor.

Utilizando la tecnología patentada Brain LanguageTM AI, la plataforma certificada SOC 2 ayuda a los vendedores al por mayor a ahorrar de 10 a 15 horas cada semana mediante la optimización de la preparación de reuniones, las interacciones con clientes y los seguimientos con herramientas para consultas de datos en tiempo real, redacción automatizada de correos electrónicos, transcripción de reuniones y toma de notas, detección de tareas, integración de correo electrónico y colaboración en equipo.

“Entendemos que los vendedores al por mayor a menudo enfrentan obstáculos únicos de productividad y conectividad porque pasan mucho tiempo viajando, reuniéndose con asesores y haciendo malabarismos con las relaciones con los clientes”, dijo Alexander Kearns, CEO de DataDasher. “Esta versión personalizada de la potente plataforma DataDasher aborda las necesidades únicas impulsadas por el cumplimiento de los patrocinadores de inversiones y los equipos de venta al por mayor, mientras aprovecha la IA para una mejor eficiencia en la cobertura de asesores y la gestión de territorios”.

DataDasher AI ofrece un contexto unificado del cliente, garantizando que cada punto de contacto profesional sea capturado, organizado y accionable. El sistema se integra perfectamente con plataformas de CRM y reuniones ampliamente utilizadas como Salesforce, Redtail, Wealthbox, XLR8, Google, Zoom y Microsoft, proporcionando una experiencia conectada y sin fricciones.

“DataDasher no es solo para usar en un entorno; los equipos de venta al por mayor pueden usarlo durante reuniones en persona, llamadas y reuniones web”, añadió Kearns. “La plataforma utiliza cifrado sólido, infraestructura segura en la nube y autenticación multifactor para que los clientes puedan tener confianza en que sus datos se manejan de forma segura y de acuerdo con las mejores prácticas de la industria”.

Como sistema certificado SOC 2, DataDasher no se utiliza para entrenar modelos de IA externos y opera en silos privados para cada firma de patrocinadores de inversiones. DataDasher también permite políticas de retención de datos personalizables y permite a los usuarios decidir qué reuniones se transcriben.

Las empresas pueden reservar una demostración personalizada o solicitar un entorno de prueba de sandbox para experimentar cómo DataDasher AI mejora la productividad de los vendedores al por mayor en flujos de trabajo del mundo real visitando www.datadasher.ai/demo.

Los equipos interesados también pueden contactar directamente a Nick Brakovich, director de ingresos de DataDasher, en nbrakovich@datadasher.ai para obtener más información.

Acerca de DataDasher AI

DataDasher es una plataforma impulsada por IA diseñada específicamente para profesionales de servicios financieros. Con sede en San Francisco, DataDasher ayuda a los usuarios a ahorrar más de 15 horas por semana automatizando flujos de trabajo, reduciendo el trabajo administrativo y convirtiendo cada interacción en información organizada y accionable para que el enfoque pueda estar en lo que más importa: construir relaciones más sólidas con los clientes y ofrecer asesoramiento personalizado a escala. Para obtener más información, visite www.datadasher.ai.

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